Relacionamento
Quem orçou e não fechou
aparece na segunda.
A pessoa continua sendo a cliente da ficha. O orçamento, a falta e o retorno viram tarefa da recepção. A campanha só sai para quem aceitou promoções, com o custo na tela antes do envio.
Ficha
O comercial mora na cliente que já existe
Agenda, prontuário, termo, conversa e recebimento continuam onde estão. O relacionamento mostra de onde a pessoa veio, quem cuida dela e o que ficou em aberto.
Origem
Instagram, Google, indicação, passagem ou WhatsApp. Indicação aponta para outra cliente da clínica.
Estágio da relação
Conversa, avaliação, ativa ou inativa. Visita concluída e orçamento ganho sobem o estágio. Inativa não volta sozinha.
Responsável e tags
Quem cuida da cliente na equipe, e as etiquetas da clínica. Valor e última visita são calculados, não digitados.
Linha do tempo
Mensagens, agenda, procedimentos, termos, recebimentos, orçamentos, tarefas e campanhas, na ordem em que aconteceram.
Orçamento
Uma cliente pode ter vários orçamentos
O quadro é do orçamento: serviços de interesse, valor, profissional e data prevista. A cliente abre um link com esse valor, e a clínica manda no WhatsApp dela. Falta no horário vira status e tarefa de ligar.
6
Nova
Pediu valor e ainda não veio
3
Avaliação marcada
Horário na agenda
4
Proposta enviada
Sem resposta há dias
2
Ganha
Virou sessão
1
Perdida
Motivo registrado
Ilustração de uma semana. Não é um resultado de clínica.
Tarefas
O que a recepção abre antes de ligar
Falta
Horário que passou sem conclusão vira tarefa de ligação. A mesma falta não gera a tarefa duas vezes.
Orçamento parado
Proposta sem movimento há 7 dias volta para a lista, com a cliente e o orçamento juntos.
Retorno do procedimento
O prazo mora no serviço. Toxina em quatro meses, limpeza em outro intervalo. A tarefa nasce no dia em que faz sentido chamar.
Aniversário e tarefa manual
O aniversário do dia entra sozinho. Ligar, cobrar retorno ou parabenizar também pode ser criado na hora, com dono e prazo.
Reativação
A lista primeiro. O disparo depois, com opt-in.
O segmento é um filtro salvo: sem visita há alguns dias, aniversariantes do mês, quem fez um serviço e não voltou, quem faltou, quem aceita promoções. A campanha usa essa lista, não a base inteira.
Só template aprovado
Fora das 24 horas, o WhatsApp não aceita texto livre. O Clinara envia um template Meta já ativo e aprovado.
Quem recusou não entra
Sem o aceite de promoções, ou sem telefone, a cliente é ignorada. Não há editor de e-mail.
Custo antes do envio
A tela mostra a estimativa da categoria do template vezes quem vai receber. A clínica paga a Meta, não uma taxa escondida do Clinara.
Perguntas frequentes
01O CRM abre um cadastro paralelo?
Não. No Clinara a pessoa é cliente desde o começo. Uma conversa de WhatsApp sem ficha vira cliente quando a equipe assume. O funil não é a pessoa: é o orçamento.
02A campanha vai para a base inteira?
Não. Entram só clientes com telefone e aceite de promoções no WhatsApp. Quem recusou fica de fora. Fora da janela de 24 horas, o envio usa um template já aprovado na Meta. O custo estimado aparece antes de disparar, e a clínica paga a Meta direto.
03O retorno do procedimento nasce sozinho?
A clínica define o prazo no serviço, por exemplo toxina em 120 dias. Quando o procedimento é registrado, a tarefa de retorno entra na lista da recepção nessa data.
04Ganhar o orçamento já marca a sessão?
Ganhar registra o fechamento e pode abrir o agendamento já com a cliente. Perder pede o motivo, para a equipe não repetir o mesmo orçamento sem saber por quê.
05Tem programa de pontos?
Não. Indicação é a origem da cliente apontando para outra cliente. A ficha de quem indicou lista quem chegou por ela. Pontos e e-mail marketing ficam de fora.
Pronta para ver a segunda da recepção?
A equipe mostra a ficha, o quadro de orçamentos e o que a campanha recusa enviar.